美國社區銀行的前世與我國城/農商行的今生



美國社區銀行發展的三個階段


從文獻梳理來看,美國社區銀行發展主要經曆了三個階段。

第一階段為自由發展階段(1837~1929年),根據美國的第一個銀行法令(1837年),任何個人或集團隻要有充足的資本並履行法定義務,都能獲得銀行執照;

第二階段為嚴格管製時期(1930~1980年),1933年美國國會通過了《格拉斯一斯蒂格爾法》,該法案隔離了地域競爭、產品競爭(至少是部分業務)和價格競爭,因而規模較小、專門服務當地的社區銀行得到了極大的發展;

第三階段為放鬆管製時期(1980年至今),期間美國銀行業順利實現了利率市場化改革,絕大多數州先後取消禁止銀行跨州設立分支機構的限製,結束了分業經營時期,進入“金融百貨公司”發展時代。

從這三個階段來看,小編認為中國還處於第一階段的門口,這和中國大的金融環境密不可分。也有可能中國社區銀行的發展直接跨過第一階段進入第二階段也未可知到。


美國社區銀行的經營特點


美國社區銀行經營的特點主要體現在三個方麵:

一是市場定位明晰。與大型銀行主要麵向中高端企業客戶的定位不同,社區銀行將轄內居民家庭、中小企業和農戶作為主要的服務對象。客戶定位的差異化一方麵為社區銀行自身帶來了競爭優勢,專注於不被大型銀行重視的中小企業與居民用戶,可以使社區銀行集中資源,為客戶帶來更優質的服務,提升自己的核心競爭力。盡管美國的社區銀行資產僅占銀行總資產的21%,但是它們為中小企業提供的貸款占中小企業所獲得總貸款的58%。

二是服務定位清晰。堅持有所為、有所不為,以滿足目標客戶的基本金融服務需求為主,兼顧社區特色,這樣做的好處在於提高風險管理的確定性、減少波動,在資源有限的前提下,實現金融服務的精耕細作。如,社區銀行對本社區的情況非常了解,在貸款時能獲得更多的“軟信息”,貸款效率提高,銀行壞賬減少,這也有利於銀行與客戶間良好關係的維持。

三是全麵融入社區。金融服務和功能基本圍繞社區企業和居民的經濟行為展開,除了滿足社區居民就業、創業、投資和財富管理等金融服務,還廣泛參與社區建設,如誠信體係建設,使銀行從社區的金融服務提供者變成社區的成員,從單純的“經濟主體”變成了“社會主體”。


美國社區銀行麵臨的主要困境


總的說來,在過去20多年中,因外部環境的劇烈變化和幾次金融危機的衝擊,美國銀行業經曆了深刻的變化,其中最突出的趨勢是銀行業集中度明顯上升,大銀行(特別是超級大銀行)的市場份額大幅提高。與之相對應,以社區銀行為主體的小銀行的生存空間則受到較大擠壓。概括起來,在此期間內,社區銀行所麵臨的挑戰主要來自以下幾個方麵:

  第一,大銀行的“社區化”轉型,直接侵蝕了社區銀行的傳統領地。隨著信息技術及其應用的不斷發展,“社區化”業務中所存在的信息不對稱的障礙在很大程度上得到了緩解,這為越來越多的大銀行介入該領域提供了便利,同時,大銀行在資金成本以及運營效率上的比較優勢開始逐步顯現,導致競爭日漸激烈。

  第二,利率市場化對社區銀行造成較大的負麵衝擊。從90年代早期開始,美國銀行業的淨利差水平一直呈穩步下降趨勢。當然,由於目標客戶議價能力上的差異,在大多數時間裏,社區銀行的淨利差水平都要高於大銀行,但由於客戶需求和收入結構相對單一,受利率市場化的影響卻更為明顯。

  第三,城市化水平提高也削弱了社區銀行的客戶基礎。在考察期內,美國人口向大都市區聚集的趨勢仍在繼續,且保持了較快的速度。對於機構分布和業務重心主要在小型縣域和農村地區的社區銀行來說,這一變化意味著客戶以及業務機會的持續流失。

  第四,互聯網金融發展也帶來了一定的衝擊。廣義上的互聯網金融,既包括網絡技術在銀行業服務中的廣泛引用,也包括近來比較受關注的互聯網企業對金融業的滲透。總體上,互聯網金融的發展極大地拓展了金融服務的地理區域,克服了傳統銀行服務在距離上的不經濟,由此給客戶提供了更多的轉換服務機構的選擇。在這種新的環境下,社區銀行網點下沉的優勢將受到較大的挑戰,考慮到互聯網渠道極低的成本,這種潛在威脅或許相當嚴重。

  當然,在麵臨眾多挑戰的同時,我們也能看到社區銀行所具有的一些獨特優勢,特別是其所倚重的關係融資模式,在現代銀行業的競爭中仍顯現出了旺盛的生命力。憑借這種融資模式,社區銀行在局部市場(尤其是農村市場)上仍占據主導地位,市場份額遠高於大型銀行。而同時,在信用風險的控製上,社區銀行的表現也全麵優於大型銀行,壞賬成本相對較低。


美國社區銀行對我國社區銀行發展的啟示


盡管並沒有明確的“社區銀行”分類,我國數量眾多的地方中小銀行(包括大部分的城市商業銀行、農村商業銀行、農村信用社以及村鎮銀行在內)基本都具備社區銀行的主要特征,如服務對象以本地客戶(中小企業和個人客戶)為主,業務模式相對傳統,更依賴重視客戶“軟信息”的“關係融資模式”,等等。長期以來,這些中小銀行都是支持我國地方經濟,特別是縣域經濟發展的重要力量,也是我國銀行體係的重要組成部分。近年來,隨著利率市場化改革的推進、市場準入放鬆以及大型銀行的“社區化”戰略,中小微企業及零售客戶領域的競爭開始日趨激烈,而且,城鎮化進程的持續推進,也給部分地區的中小銀行形成了較大的挑戰。所有這些,與美國銀行業曾經的經曆並無二致。考慮到以上這些趨勢在未來仍將持續甚至強化,那麼,美國社區銀行業在過去二十幾年中的變遷,或預示著我國中小銀行未來發展的軌跡。



從小銀行(社區銀行自身來看:



一是利用關係融資模式的優勢,以差異化的產品和服務夯實客戶基礎,以應對市場競爭;

二是提高業務能力,適度拓寬非利息收入來源,優化業務結構;

三是強化精細化管理,提高運營效率;

四是要建立和完善符合現代商業銀行發展要求的股權結構和公司治理製度,拓展資本金補充機製,為長期可持續發展奠定基礎。



從監管者的角度看:


第一,應充分認識在利率市場化以及市場競爭日趨激烈對小銀行所形成的潛在挑戰與風險保持相對嚴格的準入製度,有序推進市場開放,既要避免銀行牌照數量的過快增長,也要對各類銀行的社區網點擴張進行適度限製,防止引發局部市場的過度競爭。


第二,運用監管手段引導小銀行進行業務調整,形成與之相符的差異化定位與發展策略。


第三,應考慮小銀行的獨特性,努力提高監管的彈性,建立與大銀行有區別的監管體係和標準,以減輕小銀行的監管負擔。一方麵,可以盡可能地簡化監管程序,並采用與大銀行有差異的監管體係,比如在實施國際監管規則時,對小銀行采取更簡單的方法或給予更長時間的豁免期,等等。另一方麵,也可考慮不斷改進對小銀行的監管手段。依托更先進的分析方法和框架,更多地運用非現場檢查手段,等等。


最後,應加快相關基礎設施建設,及時化解相關風險。具體而言,顯性的風險承擔機製(如存款保險製度等)和更係統的銀行破產處置製度等等,也都需要認真研究和及時推進。


文章來源 || 陸家嘴財富

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