深度閱讀:我國鹽業體製改革的成效、問題及展望



關注我一號在手鹽事盡覽

全文1.1萬字  約需要15分鍾
全景分析我國鹽改兩周年得失及展望
有內容 有溫度 有鹽值 請耐心閱讀
原創不易 歡迎轉發 歡迎關注
 

2016年4月,國務院出台《鹽業體製改革方案》,放開食鹽價格,放開食鹽生產批發區域限製,建立新型食鹽專營體製,拉開了我國鹽業體製改革的大幕,沿襲數千年的傳統食鹽專營製度就此改變。2017年12月,國務院發布新修訂的《食鹽專營辦法》,我國的鹽業改革進入提速階段。隨著2年鹽改過渡期的結束,2019年1月1日起,我國新型食鹽專營體製正式邁入新階段。
筆者視野有限、才識不高,僅以90度仰角“蛙視”,就自己所觀察到一片天空,對鹽改2年來的得失進行分析,提出自己的觀點和建議。不當之處,敬請同仁批評指正。
 
鹽改兩年成效幾何?
 
2016年4月22日,國務院印發《鹽業體製改革方案》,拉開了我國鹽業體製改革的大幕。鹽改新政自2017年1月1日正式實施以來,至今已兩年有餘。從總體情況看,鹽改新政實施後,新型食鹽專營體製基本建立,食鹽供給側結構性改革穩步推進,市場活力和企業活力得到有效釋放,市場總體保持穩定,食鹽品種極大豐富。這與鹽業體製改革方案中所設定的“突出食鹽安全、釋放市場活力、注重統籌兼顧、堅持依法治鹽”四大基本原則基本吻合。可以說,鹽業體製改革基本取得預期效果。中鹽集團董事長李耀強近期在接受媒體采訪時也曾表示,“鹽改兩年總體評價是積極的”。
一是新型食鹽專營製度框架基本建成。
隨著《食鹽專營辦法》的修訂完善和相關配套文件、地方性鹽業法規的製定出台,以及地方鹽業政企分開基本完成,食鹽市場監管職能移交地方政府相關職能部門,實現了“運動員”與“裁判員”的完全分離,新型食鹽專營體製的框架已基本建成。
二是市場和企業活力得到釋放。
鹽改新政實施後,食鹽定點生產企業和批發企業同台競爭,激發了鹽企的創新力。為搶占市場份額,各鹽企大力實施“三品戰略”,提升服務品質,目前市場上海湖井並存、高中低同在,食鹽品種日益豐富、產品質量不斷提升、食鹽品牌逐步確立。具有地理標誌、高技術含量、添加不同微量元素、低鈉、綠色認證、天然無汙染等特質的高端鹽及健康鹽衍生品逐漸受到市場歡迎。消費者的選擇權和消費體驗得到更好的滿足。市場對資源的配置作用日益凸顯,食鹽供給側改革結構性取得一定成效。
三是行業聯合重組和企業轉型升級步伐加快。
鹽改兩年來,鹽企間的兼並重組聯合步伐明顯加快。中鹽集團利用其央企身份和行業龍頭企業優勢,聯合地方鹽企,先後成立了跨區域的中鹽京津冀公司、中鹽中部公司和中鹽南海公司;部分鹽業積極推進股改上市、混改步伐。湖南鹽業順利完勝IPO上市,成為“鹽改第一股”;江鹽集團IPO步伐緊鑼密鼓推進;中鹽股份以及浙江、廣東、重慶等省級食鹽批發企業混改步伐穩步推進;產銷之間、不同區域鹽企之間的產業聯盟、區域合作有序推進。各鹽企為積極應對鹽改,紛紛加快內部體製機製改革,重構企業管理模式、運行模式和商業模式。
四是產銷企業規範化建設逐步加強。
國家製定出台了《食鹽定點生產企業和食鹽定點批發企業規範條件》和相關管理辦法,加強對食鹽產銷企業的規範化管理。在2018年底進行的換證審核中,據不完全統計,全國食鹽定點生產企業(含多品種食鹽定點生產企業)從原139家減少至131家,有8家企業未通過換證審核,食鹽行業產能結構調整和轉型升級得到進一步加強。
五是食鹽安全保障體係基本完善。
食鹽政府儲備和企業社會責任儲備基本建立。國家發改委和地方政府部門分別就加強食鹽的政府儲備和社會責任儲備出台規範文件。由工業和信息化部指導、中國鹽業協會建設和運作的全國食鹽電子防偽追溯服務平台已基本建成,實現了食鹽來源可追溯、流向可查詢、風險可防範、責任可追究,食鹽產品的安全性和可監控性得到提高;行業信用體係建設也正在有序推進中。
 
藍海還是紅海?
 
鹽改新政實施之初,各方對鹽改後的食鹽市場預測並不一致,甚至曾兩極分化。有人認為食鹽市場將成為一片藍海,食鹽市場價值將得到最大開發。生產企業多持有此觀點;還有人認為,在鹽改初期,食鹽市場將成為你死我活、激烈拚殺的紅海,不僅難以做到雙贏,甚至可能雙輸。食鹽批發企業多持有此觀點。
認為鹽改新政後食鹽市場將呈現藍海態勢的,理由非常充分。
一是我國食鹽市場銷量巨大,常年維持在900萬噸左右,其中口食鹽(小包裝食鹽)銷量約400餘萬噸,是世界上最大的食鹽生產國和消費國。這對於鹽改新政前沒有資格直接麵向市場、沒有自己品牌的生產企業而言,可謂潮平兩岸闊、風正好揚帆。
二是隨著我國經濟總量的不斷提升、居民收入的不斷提高、中等收入群體的不斷壯大,我國已經進入消費規模穩步擴大、消費需求日益多元、消費結構不斷升級的新階段。人們對食鹽的要求,已經從過去單純的增鹹提味逐漸轉變為對品質、品種、品牌、健康的更高需求。這對於食鹽行業來說無疑是一個重大的利好消息。同時,我國目前正在大力推進消費升級行動,也為食鹽行業的產業升級提供了難得的契機。
認為鹽改新政實施後食鹽市場將呈現紅海態勢的,似乎也不無道理。
一是產能盲目擴張。我國鹽業長期處於產能過剩狀態,鹽行業多年來產大於銷。2015年開始我國鹽行業產能就超過了11000萬噸的大關,其中食鹽定點生產企業產能4450萬噸,而食鹽銷量常年在900萬噸上下浮動。如果生產企業的產能全部得到兌現,湧入食鹽市場,可想而知食鹽市場會亂成怎麼的一鍋粥。而且,隨著食鹽市場有限放開,食鹽生產企業的小包裝生產能力得到迅速釋放。以四川久大為例,小包裝生產能力從鹽改前的20萬噸/年快速擴張到目前的50萬噸/年,翻了一番以上。
二是食鹽行業結構調整進展緩慢,產業集中度不高,“多、小、散、弱”幾乎成了我國食鹽行業的“代名詞”。根據鹽改新政,具有在全國範圍內賣鹽“牌照”的企業就有170家,其中食鹽定點生產企業99家、多品種鹽生產企業40家、省級食鹽批發企業31家,對於習慣了“三個和尚沒水吃”傳統思維的國人來說,170家主體仍是一個龐大的數據。
三是行業創新力不足。雖然每家鹽企都在宣傳自己如何實施“三品戰略”,積極性也很高,但實施效果並不盡如人意,產品同質化程度仍然十分高,真正做到獨特產品特質和品牌個性的鹽企並不多。
四是低價無序競爭成為鹽改初期市場競爭的常態。由於產能過剩,而市場容量相對恒定,價格競爭成為各鹽企搶占市場的主要手段。所謂皮之不存、毛將焉附,一旦食鹽行業陷入低價惡性競爭的泥淖,不管是食鹽行業整體,還是鹽企個體,都將成為輸家。
鹽改新政實施後,食鹽市場到底是生機勃勃的藍海,還是水深火熱的紅海,經過2年的實踐檢驗,目前仍難以下一個確切的結論。
由於目前還處於鹽改初期階段,大家都還停留在低層次、低水平競爭層麵,有很大一部分企業甚至“賠本賺吆喝”,看似銷量大增,其實在低價競爭和高昂的銷售費用擠壓下,企業基礎處於微利狀態甚至虧損狀態。看似風光無限,其實有苦難。
股神巴菲特有一句名言,大意是“當潮水退去時,你才知道到底誰在裸泳”。對於我國食鹽行業來說,也許,再過兩三年,究竟誰在裸泳,等無序競爭的潮水退去、食鹽行業進入一種高水平、高質量競爭層次時,一切都將揭曉。
 
同舟共濟還是同舟互害?
 
鹽改新政實施後,生產企業和銷售企業之間,不同區域鹽企之間,為了共同的利益,采取了抱團取暖的方式,食鹽行業聯合重組、合作共贏在鹽改新政實施兩年來取得了突飛猛進的進展。
中鹽集團利用其行業龍頭地位和央企身份,與天津、河北、海南、河南等省(市)食鹽批發企業,先後組建了中鹽京津冀公司、中鹽南海公司、中鹽中部公司、中鹽西南公司,打造產銷一體、具有核心競爭力的大型區域性龍頭企業。
中國鹽業股份有限公司除中鹽集團絕對控股外,還吸引了廣鹽集團、太原鋼園鹽業公司、重慶化醫、安徽鹽業投資控股公司、天津長蘆鹽業公司、江西省省屬國有企業資產經營公司、浙鹽集團等地方鹽企(或地方鹽企的控股方),目前已通過北京產權交易所計劃引進新的戰略投資方。
上市公司湖南鹽業的股東中,除湖南輕鹽及湖南本土企業外,還有貴州鹽業、廣鹽集團、浙鹽集團、廣西鹽業、蘇鹽集團等5家省級食鹽批發企業持股。
為積極應對食鹽市場競爭,避免被淘汰的命運,產銷之間、不同區域鹽企之間通過資源共享、產品互換、優勢互補、共同發展的方式,達成戰略合作協議,抱團取暖。比如雲南鹽業與貴鹽集團、廣西鹽業戰略合作,三方利用現有的食鹽經營主渠道、市場管理、渠道網絡優勢和倉儲優勢,實現鹽產品的快速覆蓋,共同維護市場、共同參與競爭。
湖南鹽業在收購重慶宜化未果的情況下,由其母公司湖南輕鹽出麵收購重慶宜化,原鹽產能由此增至630萬噸,產能僅次於中鹽集團,市場短距離半徑覆蓋福建、廣東、廣西、江西、華南、湖北、貴州、四川、重慶和山西等10省市。
盡管食鹽行業聯合重組、聯盟合作之風盛行,但與建立食鹽市場新秩序相比仍相距甚遠。而且,在同舟共濟、合作共贏的背後,在激烈的市場競爭環境下,我們也看到了殘酷的另一麵——同舟互害、零和博弈。
由於此前沒有自己的銷售渠道,生產企業若想要進入市場,或者是省級食鹽批發企業跨區域經營,無外乎兩種方式:一是與傳統食鹽專營渠道合作,依靠當地食鹽批發企業的銷售渠道:二是自建食鹽銷售網絡,按照工信部、發改委規定的四種方式開展經營業務。
文件雖然白紙黑字規定得很清楚,但由於文件的執行性和操作性不甚強,缺乏配套的實施細則和解釋,以及地方保護主義、違規經營等因素,我們看到的更多是一個矛盾交織的食鹽市場和市場經營主體。
一是地方保護主義仍在一定範圍內存在,人為造成跨區經營困難。
由於鹽業法律和配套法規的不健全不完善,執行不到位,各鹽企利益不一、對鹽改新政解讀各異,部分地方出於確保食鹽安全、保護地方鹽企利益、把本地市場視為自己的“一畝三分地”的慣性思維,出現了過度執法、選擇性執法等問題,人為設置門檻和障礙。全國範圍內出現了諸多跨省銷售食鹽被當地鹽業市場主管部門查扣、封存下架等情況。
二是部分跨區銷售企業打政策擦邊球,甚至明目張膽違規經營。
當前的食鹽市場正處於違規經營和地方保護交織、合規經營與違規經營交織、合作共贏與惡性競爭交織的複雜狀態。不管是跨區域經營主體還是本土鹽企都自稱“委屈”。部分生產企業一邊“控訴”地方政府保護主義,呼籲行業自律、避免低價傾銷,一邊卻急功近利,突破國家鹽業法規,違法違規銷售,以低價為核心競爭手段搶占市場。如一些食鹽生產企業和個別不法商販借鹽業體製改革之機進行虛假宣傳,與經銷商簽署委托批發代銷合同,並以此為誘餌預收鹽款和保證金;一些食鹽定點生產企業為降低企業運營成本、搶占市場,將食鹽轉賣,再批發給沒有資質的企業或個人,實質性增加了食鹽批發企業數量。也有部分食鹽批發企業,以確保食鹽安全、維護市場秩序之名,卻行地方保護主義和過度之法之實,因此造成了諸多跨省經營食鹽被當地查扣的現象。
三是惡性競爭成為鹽改新政實施初期的市場常態。
鹽改新政實施後,原有的經營格局被打破,新的經營秩序尚未建立,產能過剩、競爭主體過多、產業集中度低等問題集中爆發。由於食鹽市場容量相對恒定,各鹽企產品同質化嚴重,低價競爭仍是大多數鹽企在搶占市場份額的主要武器,食鹽行業陷入低價競爭、過度競爭、無序競爭、零和博弈的紅海,行業從“同舟共濟”演變為“同舟互害”,導致行業整體利益受損。
上述問題的存在,已經嚴重製約了我國食鹽行業的健康穩定發展,阻礙了鹽業體製改革預定目標的實現。
針對這種局麵,亟需通過完善新型食鹽專營法律法規體係,引導和規範食鹽經營主體合法規範經營,加強行業自律,維護食鹽市場健康穩定發展。
 
誰是鹽改受益者?
 
鹽業體製改革的過程,本質上是存量改革,是對原有利益格局的調整、重構和再分配。由於食鹽市場銷售總量相對恒定,也就必然意味著有得有失、有人歡喜有人愁。
從宏觀層麵講,鹽改新政的一個核心目標就是適度引入市場競爭,釋放行業活力。由於139家食鹽定點生產企業直接麵向市場,31家省級食鹽批發企業跨省經營,市場競爭主體增加,市場活力、食鹽行業活力和企業活力得到釋放,市場對食鹽資源的配置作用逐步凸顯,社會效益得到體現。從這一層麵講,食鹽行業和整個社會是此次鹽改的最大受益者。
從微觀層麵講,食鹽批發企業、食鹽生產企業、用鹽大戶、口食鹽終端消費者、流通商在此次鹽改利益格局調整中,也分別在鹽改利益調整中有得有失。
1.食鹽批發企業
傳統食鹽批發企業由於人員多、包袱重、體質機製不活,受到很大衝擊,食鹽銷量和效益均出現大幅度下滑。業內有一種說法,鹽改第一年省級食鹽批發企業食用鹽銷量普遍下降了20%左右,乃至更多。基層食鹽批發企業甚至生存困難,省級食鹽批發企業虧損麵也在不斷增加。據不完全統計,2018 年食鹽定點批發企業主營業務收入170 億元,較2017 年同比減少4%;利潤總額4.8 億元,較2017 年同比減少4.1%。自2017 年鹽改後,虧損企業數量繼續增加,虧損企業占32%。
2.食鹽生產企業
原有食鹽專營製度下最突出的矛盾,是生產企業和批發企業之間的利益分配問題,生產企業沒有市場話語權,利潤空間嚴重不足。因此,此次鹽改的一大重要舉措就是解禁生產企業的銷售權,生產企業本應是此次鹽改的最大受益者,大部分產品有特色、營銷有水平的生產企業確實也從此次鹽改中受益。比如產銷合一的中鹽新疆公司,借助天山湖鹽的獨特地理優勢,開拓省外市場,2018年在疆外的銷售量達5900噸,同比增長17.2%,創下曆年來最高銷售紀錄。以四川久大、雲圖控股、井神股份以及中鹽係企業等為代表的大型生產企業,2017年食鹽銷量都創下新高。
但與此同時,生產企業為搶占市場投入了高額的銷售費用和管理成本,導致利潤增長水平與銷量增長水平不匹配,並未達到預期水平,一定程度上打擊了生產企業跨區經營的積極性。而且,在經曆了2017年度的激增後,2018年呈現恢複性下降的態勢。
鹽改元年(2017年),雲圖控股抓住契機,拓展市場,銷售食用鹽(品種鹽)49.32萬噸,同比增長了69.80%,生產食用鹽(品種鹽)49.97萬噸,同比增長了72.05%。食用鹽板塊實現營業收入5.02億元,同比增長了36.13%,營業成本3.42億元,同比增長了48.52%,毛利率31.84%,同比下降了5.68個百分點。產銷兩端都呈現旺盛情況。
但2018年情況有了急劇反轉。銷售食用鹽39.54萬噸,同比下降了19.82%,生產食用鹽37.668萬噸,同比減少了24.60%。實現營業收入3.54億元,同比下降了29.42%;營業成本3.05億元,同比下降10.87%;毛利率13.92%,同比下降17.92個百分點。也就是說,雲圖控股2018年食用鹽業務的毛利率,較之2016年,呈斷崖式下跌。
同樣,從上市公司蘇鹽井神的食鹽板塊相關經濟指標看,盡管2018年食鹽的產量和銷量分別較2016年增長了30%、50%,但營業收入基本保持穩定,營業成本逐年攀升,毛利率更是從2016年的47.21%下降至22.21%,下降了一半之多。
上市公司雲南能投旗下的產銷合一的雲南鹽業公司,2018年銷量較上年同期下降了28.07%,導致雲南能投利潤總額較上年下降了18.96%。
而且,部分生產企業為盡快拓展市場,適當放寬了信用條件,擴大了賒銷額度,延長了賬期,加大了應收賬款風險。
這在一定程度上說明,在2017年鹽改新政實施元年,以雲圖控股、蘇鹽井神等為代表的部分強勢生產企業利用鹽改政策,直麵市場,積極拓展市場份額,食用鹽銷售量和銷售額都有了巨大的提升,但因價格因素,營業收入和利潤增長與銷量增長不成正比,而毛利率更是一降再降。同時,隨著更多食鹽定點生產企業進入市場、食鹽批發企業防守反擊,食鹽市場競爭更加激烈,市場格局又有了新的變化。生產企業在2018年銷售呈現恢複性下降或增速放緩、食鹽批發企業降速趨緩已較為明朗。當然,出現這種情況,也不排除在鹽改初年,各食鹽生產企業為搶占市場,大量鋪貨,造成社會庫存,以至於2018年恢複性下降。批發企業銷售數據的回暖,也很好的佐證了這一點。以浙鹽集團為例,2018年下半年以來銷量呈現止跌企穩回升勢頭,月均銷量同比增長10%以上。
據中鹽協會公布的數據,統計的30 家重點製鹽企業2018 年實現銷售收入111.83 億元,較2017 年同比增長6%;利潤6.63 億元,較2017 年同比減少19.7%,利潤大幅下降。其中,虧損企業8 家,占26.7%,利潤下降企業20 家,占60%。
部分上市鹽企在資本市場的情況或許可以說明問題。從總體上看,幾家上市鹽企並未獲得資本市場的認可。以蘇鹽井神、雲圖控股、湖南鹽業、雲南能投、蘭太實業等為例,其股價從鹽改初期開始就總體呈現下跌趨勢。這說明資本市場對食鹽行業構建心秩序和企業盈利能力、可持續發展能力等持觀望或質疑態度。
筆者預計,食鹽市場的激烈變化和動蕩局勢在今後兩三年內仍將持續;新的食鹽市場經營格局的形成,仍需等待一段時間。
3.用鹽大戶
鹽改新政實施後,大宗食鹽銷售價格下降明顯,讓廣大食用鹽需求企業(食品加工、蔬菜醃製等)大為受益。
生產企業直麵市場後,市場選擇餘地大、食品加工用鹽等大宗交易有機會實現產銷直接對接,食品加工用鹽價格出現明顯下降,行業用鹽成本大幅削減。據公開報道:在號稱“中國榨菜之鄉”的重慶涪陵,僅在2017年9月一個月,榨菜生產企業就省掉了3525萬元的用鹽成本。而在浙江某蔬菜醃製大縣,食品加工用鹽的價格也從鹽改前的平均每噸860元下降至500-550元,下降幅度明顯,較大程度減輕了食品加工用鹽企業的用鹽成本和負擔。
4.終端消費者
理論上講,隨著食鹽價格放開、競爭主體增多、流通環節減少,口食鹽的市場終端零售價格也應降低。但實際上鹽改兩年來,口食鹽市場零售價格總體保持穩定,並未出現食鹽零售價格大幅下降情況,改革在鹽價方麵產生的紅利沒有完全落到廣大終端消費者身上。
5.流通商
出現口食鹽零售價格並未下降的主要原因,就是中間流通商的存在。下遊經銷商和連鎖商超利用其終端渠道優勢,占據了主要利潤,成為鹽改價格紅利的最大受益者。
 
食鹽安全如何保障?
 
在國家出台鹽業體製改革方案時,確保食鹽安全是政策出台的首要考量因素。
盡管在鹽改兩年過渡期內,國家製定了《食鹽定點生產企業和食鹽定點批發企業規範條件》及相關管理辦法,建立了食鹽質量追溯體係和信用體係,建立完善了食鹽政府儲備和企業社會責任儲備,基本上是按照“突出食鹽安全”這一基本原則對號入座。但從總體上看,我國食鹽安全問題任重道遠,仍存在一定風險。
一是食鹽生產環節質量隱患仍然存在。
鹽改新政賦予生產企業進入銷售和流通市場的權限後,少部分生產企業盲目追求經濟效益,在食鹽生產過程中有意或無意忽略了產品的質量,甚至還存在委托不具備食鹽定點生產企業資質的企業加工的情況。有的生產企業為降低成本,甚至降低了食鹽質量標準。食鹽市場魚龍混雜、產品質量參差不齊的問題也浮出水麵。2017年3月曝出的“腳臭鹽”的事件,盡管最終證實“腳臭鹽”發出異味是由隱藏在岩鹽礦床中極少量的丙酸、丁酸、異戊酸、己酸等短鏈脂肪酸形成,不會對健康造成傷害,相關企業經過整改也杜絕了此類問題的再次出現。但這在一定程度上引起了廣大消費者的恐慌,損害了食鹽行業的整體形象,透支了食鹽行業的公信力。
二是工業鹽等非食用鹽流入食鹽市場現象仍不容忽視。
在食鹽市場監管權限移交地方政府職能部門後,限於執法力量、執法裝備、執法經驗以及事務繁雜無暇監管等因素,部分省市的食鹽市場監管存在弱化的趨勢。而工業鹽和食鹽仍存在一定的價差,且其顏色、形態、味道、手感均難以辨別,部分不法分子以工業鹽冒充食鹽的案件仍呈現高發態勢。
三是由於各地製定的碘含量標準不一,食鹽加碘環節存在隱患。
根據科學補碘原則,從2012年3月開始,全國各省(市、區)可以根據本區域實際情況自行確定加碘水平。在傳統食鹽專營體製下,這原本不是問題,但隨著食鹽銷售區域限製的打破,碘含量標準問題成為食鹽質量安全的一大隱患,可能危及科學補碘工作。從近兩年各地公布的食鹽質量抽檢情況看,食鹽質量抽查不合格現象仍時有發生,其中一個重要原因就是跨省銷售的食鹽碘含量不符合當地標準。此外,隨著市場的有限放開,無碘鹽的銷售呈泛濫現象,在社會公眾健康意識和自我保護意識尚不強的情況下,極有可能影響我國來之不易的科學補碘成效。
四是多品種鹽開發的安全問題。
隨著“三品戰略”的持續推進,各鹽企將多品種鹽視為搶占市場份額、增加企業經營利潤的一大武器,我國多品種食鹽的開發也由此邁入新階段。但也麵臨兩方麵問題。一是如果食鹽生產企業違反國家有關規定隨意添加營養物質,容易引發質量安全問題;二是由於部分多品種鹽有不同的適宜人群和不宜人群,如果未加標注就上市銷售,將損害部分不適宜人群的健康安全。由於對相關行業標準的理解不同或理解不透徹,鹽改以來已發生多起食鹽產銷企業因生產、銷售不符合標注規則的鹽產品而被當地市場監管部門行政處罰的案例。
五是不具備食鹽批發資質的企業違規經營食鹽。
因部分社會輿論和公眾誤以為食鹽專營已全麵放開,或者明知故犯,社會資本違法違規經營食鹽現象有抬頭趨勢,給食鹽安全造成重大隱患。今年3月8日,江蘇省南通市崇川區法院以非法經營罪各判處兩名沒有授權許可,且不具備倉儲、運輸等硬件資質、私自從事食鹽批發經營的兩名男子拘役3個月、緩刑6個月,並處罰金1萬元,即是一個典型案例。
 
如何避免兩大陷阱?
 
在國家外交體係,有兩大著名的陷阱理論——“修昔底德陷阱”和“金德爾伯格陷阱”。
“修昔底德陷阱”,是指一個新崛起的大國必然要挑戰現存大國,而現存大國也必然會回應這種威脅,這樣戰爭變得不可避免。無論是國家或領導人的尊嚴,對現有霸權而言都不容失去;新興強權愈是力求表現,就愈與現有霸權的利益起衝突。此說法源自古希臘著名曆史學家修昔底德。
“金德爾伯格陷阱”,是指20世紀30年代的災難起源於美國取代英國成為全球最大強權,但又未能像英國一樣承擔起提供全球公共產品的責任。美國盡管取代英國成為世界最大經濟體,但未能接替英國扮演的角色,結果導致了全球經濟體係陷入衰退。此說法源自美國麻省理工學院教授、馬歇爾計劃的思想構建者之一查爾斯·金德爾伯格在《1929—1939年世界經濟蕭條》提出的理論。
上述兩種理論放在食鹽行業,依然適用。
傳統食鹽專營體製下,食鹽批發企業尤其是中鹽集團和省級鹽業公司,掌握食鹽銷售的大權,處於產業鏈的上遊,是強勢群體,堪稱“大國”;而生產企業生產的食鹽隻能通過批發企業銷售,處於產業鏈的下遊,屬於弱勢群體。隨著鹽改新政的實施,生產企業有了直接進入市場銷售的資質,逐漸成為新崛起的“大國”,自然要挑戰原有的“大國”。更何況生產企業在傳統專營體製下憋的一肚子氣正沒處撒,更是將打敗批發企業作為目標,意圖建立行業新秩序,成為行業新的引領者。而食鹽生產企業之間也存在著激烈的競爭關係。原有的“大國”食鹽批發企業自然也不會束手就擒,市場激戰自然一觸即發、不可避免。食鹽行業由此陷入“修昔底德陷阱”。
鹽改實施後,多家食鹽批發企業都將戰略定位為打造鹽改新時代的領軍企業。
中鹽集團作為食鹽行業惟一央企,占據行業龍頭老大位置,將企業定位為具有創新能力、國際競爭力的“國家鹽業公司+優秀化工企業”。計劃三年內實現中鹽食鹽的全國市場占有率達到40%。蘇鹽集團提出“致力打造中國健康食鹽第一品牌”的目標,在省內市場防守的同時,積極拓展省外市場,擴張步伐迅猛;湖南鹽業提出以“領跑戰略”贏領鹽業新時代戰略,將雪天打造成為食用鹽行業領導品牌,將湖南鹽業打造成新時代的行業領導者;浙鹽集團以“讓人們吃得到、吃得起更健康更喜歡的鹽品”為企業使命,致力打造“國內一流、國際領先”的食用鹽企業;雲南鹽業大力發展“鹽+”全產業鏈,致力成為中國健康食鹽的領跑者。
而新晉“貴族”中,以雲圖控股、四川久大等民營經濟性質的生產企業更是“好風憑借力,送我上青雲”,毫不示弱,積極搶占市場,力求掌握市場話語權,成為行業的領導者。以雲圖控股為例,鹽改實施初年的2017年,其品種鹽板塊營業收入增長了36.13%,銷售量增長了69.80%,產品覆蓋範圍迅速擴張至全國30個省份市場;鹽改前,四川久大省外自主品牌銷量為零,省外計劃僅有貴州、重慶、山西等10來個省份,鹽改後迅速擴張至全國31省份。
食鹽批發企業和生產企業之間、食鹽批發企業之間、食鹽生產企業之間,一夕之間就變成了對立的競爭關係,由此引發的違規經營與地方保護交織在一起、合規經營與違規經營交織在一起、低價競爭與呼籲行業自律交織在一起,同舟共濟和同舟互害交織在一起,整個鹽行業陷入“修昔底德陷阱”。
一旦食鹽邁過“修昔底德陷阱”,初步建立起食鹽市場新秩序時,又將麵臨“金德爾伯格陷阱”。即食鹽市場經營強勢主體發生變化後,新的行業領軍企業能否承擔起食鹽行業市場秩序的維護者、領導者作用,確保食鹽安全和有效供給,主導食鹽行業健康穩定發展,實現全行業整體利益的最大化,避免食鹽行業陷入新的混亂和失序?
 
敢問路在何方?
 
針對當前我國食鹽行業麵臨的共濟與互害並存、合規經營與違規經營同在、低價無序競爭與呼籲行業自律良性競爭的矛盾交織狀態,為更好的規避兩大陷阱,實現鹽業體製改革的“初心”,確保食鹽行業、食鹽企業和社會公眾的共贏,筆者認為,應該從宏觀、中觀、微觀三個層麵聯合發力。

加強頂層設計,完善相關鹽業法律法規和實施細則。
建議從國家宏觀層麵加強頂層設計,進一步完善新型食鹽專營體製的製度框架,盡快完善出台相關配套法律法規與權威解釋,消除鹽業法律法規和實施細則之間的空隙地帶,清理不符合鹽改方案的地方性法規規章。進一步加快實施政企分開,徹底實現地方食鹽批發企業政企分開以及與政府間千絲萬縷的利益瓜葛,杜絕選擇性執法和過度執法,創造公平競爭的環境。製定出台相關產業政策,主動引導和規範食鹽定點生產企業和批發企業合法合規經營,推進行業整合重組和產業布局調整。政府相關部門應加強食鹽市場監管,關注低價競爭、無序競爭對食鹽質量和行業發展的負麵影響。

發揮中國鹽業協會的作用,引導行業健康穩定發展。
在鹽業體製改革的大背景下,鹽業協會的作用和地位不僅不會削弱,反而更加關鍵和重要,更加大有可為。筆者注意到,從近兩年召開的我國鹽業體製改革發展論壇和各種產銷企業交流見麵場合,不管是食鹽批發企業,還是生產企業,都強烈呼籲中國鹽業協會在當前我國鹽業體製改革深入推進的關鍵時期,要多角度反映行業心聲和利益訴求,在協調政府關係,引導和監督鹽企形成行業自律,推進行業之間、企業之間、上下遊領域之間的多角度融合發展,解決產業關鍵共性問題,推進產能結構調整和產業升級,提升食鹽行業整體價值等方麵發揮積極重要的作用。
鹽業協會的協調、服務和監督作用,在市場經濟高度發達的美國得到較好的實現和驗證。協會代表美國鹽行業與政府保持經常性的聯係,協調企業與政府之間的公共政策、公共關係,代表行業說話,為行業爭取合法權益;負責協調會員單位之間的相互關係;鹽業協會還經常開展食鹽知識宣傳,鹽的生產、使用等方麵的調查與研究,為會員提供信息服務。從而補充和完善了鹽業市場運行機製,對促進美國鹽行業發展發揮了積極作用。

食鹽產銷企業要加強自律、良性競爭、合作共贏,共建行業生態,構建行業新格局。
1.對於我國食鹽行業、食鹽產銷企業而言,要珍惜當下來之不易的新型食鹽專營體製,加強渠道合作、業務對接、產銷聯合、整合重組和產業聯盟,求同存異、合作共生,尋求各家利益的最大公約數,實現優勢互補、利益共享、融合發展,維護行業整體利益,共同構建我國食鹽行業的命運共同體,最大限度避免“修昔底德陷阱”和“金德爾伯格陷阱”。
2.借助我國經濟快速發展和消費升級行動,大力實施“三品戰略”,推進食鹽供給側結構性改革,實現食鹽產業轉型升級。從食鹽的品質、品種、品牌上下功夫,做好市場細分,實施差異化競爭,大力開發具有地理標誌、高技術含量、添加不同微量元素、低鈉、綠色認證、天然無汙染的高端鹽及健康鹽衍生品,積極培育市場,用更高品質、更高品味、更高安全保障、更高品牌形象的食鹽產品替代原有產品。適應減鹽趨勢,開發減鹽產品或代鹽產品。開發多用途的泛鹽產品,創新下遊產業鏈,逐步實現規模效應。從而實現我國食鹽行業由目前的低層次的價格競爭轉變為高層次的產品、質量、品牌、技術和服務競爭。
3.加強食鹽產銷企業內部管理,創新體製機製,苦練內功、深耕細作,加強管理創新和技術創新,加快推進運行模式和商業模式調整,即便不能成為鹽改新時代行業的引領者,也要成為市場的有益補充,不被市場所淘汰。
4.放開格局、放寬眼界,積極拓展國際市場。我國雖是鹽產量最大國,但也是出口小國,近幾年鹽出口量僅占全國食鹽產量的1.5%左右,但同時又從澳大利亞、墨西哥等地進口大量質優價廉鹽產品,且數量呈逐年上漲趨勢,2017年鹽的進口量是出口量的7倍之多,鹽的進出口呈現倒掛趨勢。造成這種局麵,既與我國食鹽生產成本高、質量相對不佳,缺乏國際競爭力有關,也與缺乏現代經營理念和國際視野有關。為此,食鹽產銷企業要積極提高產品質量,優化產品結構,促進產業升級,擴大鹽產品出口,參與國際競爭,打造國際品牌。現階段,可結合我國實施“一帶一路”戰略的契機,利用我國先進製造業水平,輸出我國成熟、先進的設備製造能力、製鹽技術,在幫助欠發達國家發展製鹽工業的同時,提升我國鹽企國際化程度和國際知名度。3月28日,中鹽研究院與塞內加爾非洲製鹽公司簽訂了一份總價290萬美元的《20噸/小時粉洗鹽及36萬噸/年日曬鹽(一期)工程服務合同》,走出了我國鹽企技術輸出的關鍵一步。
5.加強行業自律,踐行良性競爭,實現合作共贏,共同構建良好的行業生態環境,打造行業命運共同體,維護食鹽行業良好的社會公眾形象,推進行業健康發展,提升行業整體價值。

借鑒國外鹽業改革發展經驗,少走彎路,加快推進我國食鹽行業轉型發展。
從世界鹽行業發展趨勢看,有以下顯著趨勢值得我國食鹽行業和產銷企業學習借鑒:
1. 規模化發展。與其他資源行業一樣,上遊鹽資源的開發生產(原鹽生產)和中遊鹽化工原料生產的集中度越來越高,通過並購兼並或相互持股等手段形成行業自然壟斷。
2. 產銷一體化。跨國大型鹽業普遍實現了垂直或橫向一體化生產,甚至向精細化工或終端工業產品延伸發展。
3. 國際化發展,大型鹽企不是將目光隻局限於本國範圍內,而是積極參與國際競爭。
4. 業務發展呈現兩極化。大型跨國鹽向綜合性企業集團發展,鹽產業鏈向縱向或橫向延伸,將鹽業定位為工業或食品或農業板塊中的子業務,業務呈現多元化,非鹽占比高,內部產業和金融結合密切。中小型鹽企向專業化發展,以鹽相關業務為主,做精細分市場。
5. 最終走向寡頭壟斷。不管是從食鹽專營走向市場化,還是一直實行市場化的國家,其鹽業市場最終都形成了寡頭壟斷的格局。
他山之石,可以攻玉。我國食鹽產銷企業要積極借鑒國外鹽業改革發展經驗,少走彎路、避開岔路、不走歪路,加快構建我國食鹽行業的市場新格局。
 
路雖遠,行則將至;事雖難,做則將成。可以預見,今後我國食鹽市場寡頭競爭局麵成為必然,少數產銷合一“大而全”的鹽企將成為食鹽市場的中堅力量,部分具有獨特優勢“小而專”的鹽企將成為食鹽市場的有益補充,重新構建新型食鹽專營體製下的行業新格局,開創我國食鹽行業的美好未來。
本文係作者原創,如需轉載,請注明出處。

下一篇 : 一文讀懂科創板!


微信掃一掃
分享文章到朋友圈