2月12日股票操盤必讀重大信息彙總


大盤評論

2月11日,豬年首個交易日,A股三大股指喜迎開門紅,滬指時隔一年再度突破半年線,個股全線普漲,兩市下跌個股僅100餘隻,權重和題材股全麵走強,5G、豬肉、大消費等板塊輪番上漲,市場賺錢效應爆棚,做多氛圍持續回暖,但市場成交量能尚未明顯放大,後市或有反複。截至收盤,滬指漲1.36%,報收2653點;深成指漲3.06%,報收7919點;創業板漲3.53%,重回1300點上方,報收1316點。兩市成交額較上一交易日放量。

盤麵上,個股普漲,今日漲停91家,跌停5家。主力淨流入行業板塊:軟件服務、通信設備、農林牧漁;主力淨流入概念板塊:珠三角、5G概念、國防軍工;主力淨流入個股前六:京東方A、溫氏股份、貴州茅台、中國平安、中興通訊、恒生電子

我認為,今天指數低開高走,延續年前的反彈格局。總體上,題材股全線活躍下,創業板暴動,春節前後兩個交易日迎來大漲,共同刺激市場普漲;消息上,中美經貿高級別磋商將於2月14-15日在京舉行。此前結束的高級別磋商取得了良好的進展,此次磋商結果對市場仍有一定的影響作用;技術上,滬指創反彈新高,並且順利站上半年線,這是市場走強的標誌,但短期成交量仍有不足,或還有反複的需求。

操作上,A股豬年首日暴漲打爆空頭,那麼問題來了,誰會是開門紅之後的投資主線呢?答案是:5G+科創。首先2019年是5G元年,這是眾所周知的,也是使5G走向2020年商用的重要一年,是今年絕不能錯過的投資主線之一;其次科創板,隨著年前發布設立科創板並試點注冊製的實施意見出爐,加快了科創板的正式落地,再加上政策支持及各個地方釋放的各種紅利,讓科創板充滿期待,是今年上半年必須要注意的投資主線。

關注的版塊和個股

【醫藥】國務院對罕見病藥品給予增值稅優惠相關公司有望受益

據媒體報道,李主持召開國務院常務會議,部署加強癌症早診早治和用藥保障的措施,決定對罕見病藥品給予增值稅優惠。3月起對首批21個罕見病藥品和4個原料藥,在進口環節減按3%征收增值稅,國內環節可選擇按3%簡易辦法計征增值稅。

業內表示,國家對少數患者用藥的關注不斷提升,出台了多個政策促進癌症、罕見病藥品的研發和推廣。隨著政策支持進一步明確及多樣化,機構普遍預期會在審評速度、醫院準入、產品定價及醫保支付等方麵進一步給予大力支持。罕見病用藥研發熱情有望大幅提高。安科生物(300009)、昭衍新藥(603127)等罕見病用藥研發及罕見病用藥評價服務提供商有望受益。


【二極管】二極管價格持續上漲交期或延長到52周

據IC通路商最新市場行情報告指出,國際IDM大廠的分離式二極管於2019年第一季價格持續喊漲。富昌電子調查顯示,恩智浦、安森美、Vishay及STM等廠都幾近全麵上漲。除分離式二極管報價看漲外,橋式整流器、肖特基二極管、瞬態電壓抑製、整流器、開關二極管等產品交期都拉長到16-40周,最長甚至上看52周,報價也同步上漲。

供應鏈認為,目前電動車、車用電子需求大幅上升,如先進駕駛輔助係統(ADAS)當中整合了盲點偵測(BSM)、車道偏離警示(LDWS)及停車輔助等裝置,對於二極管用量更是以往的數倍之多,加上電動車以電池驅動,電子裝置安裝量更遠大於汽車,因此二極管需求量更多,在目前二極管產能未明顯增加下,自然會出現缺貨漲價風潮。行業持續轉暖之下,相關公司有望受益。捷捷微電(300623)產品涵蓋晶閘管、二極管、MOSFET等多個係列,廣泛應用於家電、通訊、汽車等領域。韋爾股份(603501)研發設計TVS、肖特基二極管、MOSFET等產品,自主設計生產的TVS產品在國產手機市占率排名第二。


【柔性屏】柔性屏神衣成春晚網紅柔性屏市場開始爆發

據媒體報道,繼大年三十亮相央視春晚、大年初一亮相廣東衛視春晚後,柔宇科技的柔性屏係列產品再次亮相CCTV-3央視綜藝頻道、2019年深圳春節聯歡晚會,成為關注的焦點。華為表示將在2月24日發布首款可折疊屏幕手機,也是華為首款5G手機。柔宇科技近期稱,最近一個季度柔性屏和柔性傳感產品簽約訂單已達40億元,柔性屏手機等電子市場增速遠超預期。

手機廠商紛紛轉移至5G、可折疊式外形等炙手可熱的新技術,期待用差異化體驗引來更多用戶。“柔性+”正在逐步走入人們生活的方方麵麵,為用戶帶來全新的產品設計方式和體驗。機構預測,2019年柔性屏產能有望反超硬式屏,達到61%,全球柔性屏市場規模將在2022年達到155億美元。隨著柔性屏市場爆發,產業鏈相關公司迎來機遇。聯得裝備(300545)為柔性製造設備龍頭,已進入蘋果供應鏈,客戶有京東方、華為等,公司柔性AMOLED貼付等最新設備已可用於量產。中京電子(002579)在互動平台上表示,旗下元盛電子相關FPCB/FPCBA產品經過配套開發後能夠適用於柔性OLED與AMOLED等新型顯示技術的規模化應用。


【糖】全球糖市由供應過剩轉為短缺 價格將觸底反彈

據生意社消息,分析機構Green Pool在其2019/2020年度的首份預估報告中稱,全球糖市將在兩年的供應過剩後,出現供應短缺136萬噸(原糖值)。 其同樣調降2018/19年度全球供應過剩預估,從之前的360萬噸降至264萬噸。此前,ADMISI的全球商品主管Howard Jenkins也稱,在2018/2019年度市場預期供應過剩基礎上,或在2019/2020年度轉為200萬噸左右的供應缺口。

點評:Green Pool表示,糖市在過剩僅持續兩年後就轉為短缺“很不尋常”。過去糖價大幅下挫跌至生產成本下方,導致產糖國限製產量。同時,由於2018年季風雨季結束後出現幹燥天氣,預計甘蔗、甜菜等製糖原料種植麵積將減少。業內分析認為,隨著供需改善,糖價將跌無可跌,後市有望報複性反彈。◆A股公司中,粵桂股份(000833)是我國曆史最為悠久的製糖企業,公司通過對甘蔗資源進行全麵綜合開發,形成了獨特的製糖造紙循環經濟模式。中糧糖業(600737)是我國最大的甜菜糖生產商,同時通過定增募資進軍南糖,擴大糖業規模。


【醫藥】國務院召開常務會議 部署加強癌症藥保障措施

李**2月11日主持召開國務院常務會議,部署加強癌症早診早治和用藥保障的措施,決定對罕見病藥品給予增值稅優惠。

◆A股公司中,江蘇吳中(600200)投資5億元用於研發國家一類生物抗癌新藥重組人血管內皮抑素注射液。貝達藥業(300558)自主研發我國首個小分子靶向抗癌藥鹽酸埃克替尼。

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