【新股網下申購】2017年02月28日-03月02日新股詢價建議


近日新股詢價信息


捷捷微電(603903)


發行重要信息    

?     參與初步詢價的網下投資者需具備的資格條件:

網下投資者在2017年2月22日(T-7日)前 20 個交易日(含 T-7日)持有深市非限售股票的流通市值日均值為5000 萬元(含)以上。


?      本次發行采用網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向持有深圳市場非限售A 股股票市值的投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式,其中網下初始發行數量為1,500 萬股,占本次發行總股數的63.56%;網上初始發行數量為860 萬股,占本次發行總股數的36.44%。初步詢價及網下發行由主承銷商西南證券股份有限公司(以下簡稱“西南證券” 、“主承銷商” )負責組織,通過深交所的電子平台實施;網上發行通過深交所交易係統實施。

       

?     配售對象報價的最小單位為 0.01 元。配售對象報價對應的擬申購數量應不少於100 萬股,必須為 10 萬股的整數倍,且不得超過1,000 萬股。


?    有意參與本次初步詢價且符合西南證券網下投資者標準的投資者均需提交《承諾函》和《關聯方基本信息表》。提交投資者報備材料過程中如有無法解決的問題,請及時撥打010-88091904;010-88091924。


報價依據

根據計算公式:詢價參考價格=(募資淨額+發行費用)/發行股數

其中,募資淨額= 60,244.86萬元,發行費用= 4,961.94萬元,發行股數= 2,360萬股,按照上述公式,結合本次新股詢價信息,綜合考慮市場環境、發行人經營情況、所處行業、可比公司估值、擬募集資金需求,給予27.63元/股的報價。(本價格僅作為詢價參考,不作為投資者的投資依據。)


發行的重要日期安排




誠意藥業(603811)


發行重要信息    

?     參與初步詢價的網下投資者需具備的資格條件:

2017年2月23日(T-6日,含當日)前20個交易日持有上海市場非限售A股股票市值日均值為5,000萬元(含)以上。


?      本次擬公開發行股票不超過2,130萬股,全部為公開發行新股,不設老股轉讓,本次發行後公司總股本不超過8,520萬股。網下初始發行數量為1,280萬股,占本次發行總量的60.09%;網上初始發行數量為850萬股,占本次發行總量的39.91%。網下和網上投資者在申購時無需繳付申購資金。

   

?     網下投資者管理的每個配售對象參與本次網下發行的最低擬申購數量為150萬股,擬申購數量最小變動單位設定為10萬股,即網下投資者管理的每個配售對象的擬申購數量超過150萬股的部分必須是10萬股的整數倍,且不超過600萬股。


?     個人投資者須提交本公告附件3承諾函和附件4個人投資者基本情況表。投資者須於2017年2月24日(T-5日)12:00前將本公告中的附件1、附件2或附件3、附件4掃描蓋章版和電子版,發送至東興證券指定電子郵箱(dxzqsf@dxzq.net.cn)。電子郵件主題格式為“誠意藥業-IPO-投資者類型-投資者全稱(投資者營業執照注冊號/身份證號碼)”。發送郵件後,請進行電話確認。確認電話為:010-66551360、010-66551370。紙質版原件無需郵寄。


報價依據

根據計算公式:詢價參考價格=(募資淨額+發行費用)/發行股數

其中,募資淨額= 28,019.83萬元,發行費用= 5,548.97萬元,發行股數= 2,130萬股,按照上述公式,結合本次新股詢價信息,綜合考慮市場環境、發行人經營情況、所處行業、可比公司估值、擬募集資金需求,給予15.76元/股的報價。(本價格僅作為詢價參考,不作為投資者的投資依據。)


發行的重要日期安排



美芝股份(002856)


發行重要信息    

?     參與初步詢價的網下投資者需具備的資格條件:

以初步詢價開始前兩個交易日 2017 年 2 月 27 日(T-7 日)為基準日,其指定的配售對象持有基準日(含)前二十個交易日的深圳市場非限售 A 股股票的流通市值日均值應為 6,000 萬元(含)以上


?      本次公開發行股份全部為新股,發行股份數量不超過 2,534 萬股,占發行後總股本的比例為 25.00%,本次發行不涉及老股轉讓。網下初始發行數量為1,520.4 萬股,占本次發行總量的 60.00%;網上初始發行數量為 1,013.6 萬股,占本次發行總量的 40.00%。

   

?     網下投資者管理的每個配售對象申報價格的最小變動單位為 0.01 元,參與本次網下發行的最低擬申購數量為 200 萬股,擬申購數量最小變動單位設定為10 萬股,即網下投資者管理的每個配售對象的擬申購數量超過 200 萬股的部分必須是 10 萬股的整數倍,且不超過 400 萬股。


?     初步詢價開始日前一交易日 2017 年 2 月 28 日(T-6 日)中午 12:00 前向華創證券(hczqecm@hczq.com)提交網下申購承諾函等資格核查材料,身份證複印件(正反麵)、《首次公開發行股票網下投資者承諾函及關聯關係核查表(個人投資者)》和《投資者關聯方及配售對象彙總表》,以上材料請在“華創證券網站(www.hczq.com)-關於華創-走進華創-投行業務-業務公告”下載。


報價依據

根據計算公式:詢價參考價格=(募資淨額+發行費用)/發行股數

其中,募資淨額= 26,679.74萬元,發行費用= 2,740萬元,發行股數= 2,534萬股,按照上述公式,結合本次新股詢價信息,綜合考慮市場環境、發行人經營情況、所處行業、可比公司估值、擬募集資金需求,給予11.61元/股的報價。(本價格僅作為詢價參考,不作為投資者的投資依據。)


發行的重要日期安排




三雄極光(300625)



發行重要信息    

?     參與初步詢價的網下投資者需具備的資格條件:

2017 年 2 月 27 日(T-6 日)前 20 個交易日(含)持有深市非限售 A 股日均市值為 5,000 萬元(含)以上


?      本次發行采用網下向投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上按市值申購向公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式,其中網下初始發行數量為 4,200 萬股,占本次發行總股數的 60.00%;網上初始發行數量為 2,800 萬股,占本次發行總股數的 40.00%。

   

?     綜合考慮本次網下初始發行數量及廣發證券對發行人的估值情況,主承銷商將網下投資者管理的每個配售對象最低擬申購數量設定為 150 萬股,擬申購數量最小變動單位設定為 10 萬股,即網下投資者管理的每個配售對象的擬申購數量超過 150 萬股的部分必須是 10 萬股的整數倍,且不超過 2,000 萬股


?     個人投資者需按照本詢價公告的要求在廣發證券官方網站上(http://new.gf.com.cn/business/bank/news)填寫和提交《網下投資者承諾函(個人/機構)》、《網下投資者基本信息及關聯關係核查表(個人/機構)》及其他核查資料(如適用)


報價依據

根據計算公式:詢價參考價格=(募資淨額+發行費用)/發行股數

其中,募資淨額=126,556.10萬元,發行費用= 8,543.90萬元,發行股數=7,000萬股,按照上述公式,結合本次新股詢價信息,綜合考慮市場環境、發行人經營情況、所處行業、可比公司估值、擬募集資金需求,給予19.30元/股的報價。(本價格僅作為詢價參考,不作為投資者的投資依據。)


發行的重要日期安排



新泉股份(603179)


發行重要信息    

?     參與初步詢價的網下投資者需具備的資格條件:

2017年2月27日(T-6日,含當日)前20個交易日持有滬市非限售股票的流通市值日均值為5,000萬元(含)以上


? 本本次公開發行股份不超過 3,985 萬股,全部為公開發行新股,公司股東不進行公開發售股份。 本次發行的股票無流通限製及鎖定安排。本次公開發行後總股本不超過15,940萬股,本次公開發行A股數量不超過股數量不超過3,985萬股,占發行後總本的比例約為25 %。網下初始發行數量為2,391萬股,占本次發行總量的60%;網上初始發行數量為1,594萬股,占本次發行總量的40%。網下和上投資者在申購時無需繳付金。


?     綜合考慮本次初步詢價階段網下初始發行數量及中信建投證券對發行人的估值情況,主承銷商將網下投資者管理的每個配售對象最低擬申購數量設定為230 萬股,擬申購數量最小變動單位設定為 1 萬股,即網下投資者管理的每個配售對象的擬申購數量超過 230 萬股的部分必須是 1 萬股的整數倍,且不超過 240萬股。配售對象報價的最小單位為 0.01 元。


?     網下投資者應於2017年2月27日(T-6日)17:00以前以電子郵件(ECM@CSC.COM.CN)的方式向主承銷商提交《投資者參與新股網下詢價與配售的承諾函》、營業執照/身份證複印件及投資者信息表等詢價資格申請材料。詢價資格申請材料模板可從保薦機構官方網站(www.csc108.com)下載,下載路徑為“走進中信建投–公司部門–資本市場部–項目公告”。


報價依據

根據計算公式:詢價參考價格=(募資淨額+發行費用)/發行股數

其中,募資淨額= 49,966.7萬元,發行費用=5,863.15萬元,發行股數= 3,985萬股,按照上述公式,結合本次新股詢價信息,綜合考慮市場環境、發行人經營情況、所處行業、可比公司估值、擬募集資金需求,給予14.01元/股的報價。(本價格僅作為詢價參考,不作為投資者的投資依據。)


發行的重要日期安排



絕味食品(603517)


發行重要信息    

?     參與初步詢價的網下投資者需具備的資格條件:

網下投資者在2017年2月27日(T-6日,含當日)前20個交易日持有滬市非限售股票的流通市值日均值應為6,000萬元(含)以上


?      本次公開發行股份不超過5,000萬股,全部為公開發行新股,公司股東不進行公開發售股份。本次公開發行後總股本41,000萬股,發行後的流通股股份占公司股份總數的比例為12.20%。本次發行的股票無流通限製及鎖定安排。本次發行網下初始發行數量為3,500萬股,為本次發行總量的70.00%,網上初始發行數量為1,500萬股,占本次發行總量的30.00%。網下和網上投資者在申購時無需繳付申購資金。

   

?     綜合考慮本次初步詢價階段網下初始發行數量及海通證券對發行人的估值情況,主承銷商將網下投資者管理的每個配售對象最低擬申購數量設定為200萬股,擬申購數量最小變動單位設定為10萬股,即網下投資者管理的每個配售對象的擬申購數量超過200萬股的部分必須是10萬股的整數倍,且不超過1,500萬股。配售對象報價的最小單位為0.01元。


?     擬參與本次初步詢價的網下投資者須符合上述投資者條件,按要求在規定時間內(2017年2月28日(T-5日)12:00前)提供承諾函及核查材料(承諾函及核查材料模板可在海通證券網站www.htsec.com的“業務公告”欄目下載),網下投資者承諾函(個人投資者),網下投資者關聯關係核查表(個人投資者)。

投資者須於2017年2月28日(T-5日)12:00前發送上述全部核查材料的掃描件和Excel版至指定郵箱(請嚴格按照“發送說明”選擇對應的郵箱發送核查材料):

shoufa2@htsec.com  個人投資者,身份證號碼尾數為 1、2、3 或 4

shoufa3@htsec.com 個人投資者,身份證號碼尾數為 5、6、7 或 8

shoufa4@htsec.com 個人投資者,身份證號碼尾數為 9、0 或 X



報價依據

根據計算公式:詢價參考價格=(募資淨額+發行費用)/發行股數

其中,募資淨額= 74,059.00萬元,發行費用= 6,391萬元,發行股數= 5,000萬股,按照上述公式,結合本次新股詢價信息,綜合考慮市場環境、發行人經營情況、所處行業、可比公司估值、擬募集資金需求,給予16.09元/股的報價。(本價格僅作為詢價參考,不作為投資者的投資依據。)


發行的重要日期安排




數據來源:萬得和公司公告



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