【A股早參薈】2016-10-31(周一)


【交易鬧鈴】

○新股海興電力31日發行
海興電力(732556)發行價23.63元,市盈率21.32倍,申購上限3.7萬股,主營智能電能表等配用電產品。


五大行被證金公司減持


據上海證券報報道,五大國有銀行前三季度共實現歸屬於母公司股東淨利潤7581.88億元,同比增幅1.07%,符合券商對其淨利潤增長0-1%的預期。但細項指標有喜有憂,比如建行不良環比實現雙降,但撥備覆蓋率首度跌破了150%的監管紅線;工行撥備覆蓋率則持續三個季度跌破150%。


2016年以來,以證金公司為主的國家隊頻繁進出銀行股,三季度這一態勢得以延續,且在三季度證金公司一致性微幅減持了五大行股份。同期,彙金資管、梧桐樹等則未有動作。


五大行三季報顯示,證金公司持有中行股份比例由半年末的2.7%下降至三季度末的2.53%,同期,證金公司持有建行的股份比例由1.02%下降至1.01%,持有農行的股份比例由1.92%下降至1.89%,持有工行股份比例由1.42%下降至1.32%,持有交行的股份比例也由2.76%下降至2.68%。


下周看點


三季報將收官


下周一,上市公司三季報披露將收官,根據上市公司定期報告預披露時間安排,224家公司公布業績,106家已經預告了業績情況,包括預增33家,預減6家,續盈7家,續虧22家,首虧18家,略增9家,略減4家,還有7家表示不確定。


天夏智慧預計前三季度淨利潤1.35億元至1.89億元,增長幅度為 390.27倍至 545.98倍,原因是購買的天夏科技並表;宜華健康前三季度淨利潤9億元至 10億元,增長幅度為415.67倍至461.96倍,主要是出售廣東宜華房地產股權獲得收益以及醫療健康業務的經營業績;華聯控股的淨利潤增幅也超過200倍。



關注美聯儲議息會議

11月3日,美國將召開利率決策會議。美國當前勞動力市場表現穩健,加上11月8日美國總統大選,預計11月美聯儲加息為小概率事件,關注利率決議是否釋放12月加息信號。




美聯儲於9月22日召開利率決議,宣布維持基準利率不變。市場普遍認為,12月美聯儲加息概率較高,如果未來支持上調貼現率的地區聯儲銀行繼續增加,或進一步暗示12月升息。



10月製造業PMI將揭曉



11月1日,10月官方製造業PMI與財新製造業PMI將公布。


中國9月官方製造業PMI為50.4,符合預期,與上月持平,繼續高於臨界值。中國9月財新製造業PMI為50.1,較8月微升0.1個百分點,連續三個月離開收縮區間。整體上來看,受供給側改革與社會總需求恢複的影響,製造業有所改善。


A股下周將發生這一幕


技術麵顯示,前期高點3140點附近壓力明顯。布林線又開始尋找中軌,短期可能出現小幅回調隨後震蕩;中線看,周均線已形成多頭排列,但三角形夾板通道越來越窄。


最近很多業內人士都在擔心大盤會在前期高點3140區域形成 “雙頭”後回殺,在目前這個相對大底部區域,即使真正跌破年線形成“雙頭”,也最多是一個小“雙頭”,放在一個稍大的上漲格局來看,這個幾乎處於“地板”上的小“雙頭”可以忽略不計,因為處於相對低位,再向下的空間並不大,這個“雙頭”其實根本不用擔心,充其量再回到3000點又何妨?當然這是在外圍市場出現大跌以及政策麵突發較大利空的前提下才可能發生的事情。


從本身技術麵來看,到上周五,市場連續調整三天,按6天調整周期看,差不多要到周二、周三,如果按90分鍾、120分鍾的調整時間看,還要更長,或許要到6、7日前後,由於這次三大指數走勢分化明顯,節奏明顯不同步,所以後麵調整結束的時間也會有較大差異,大家要根據不同的情況區別對待,不宜太機械,周一大盤將再次考驗3100以及年線3081,不排除再回探5周線區域,調整不破年線,仍會隨時拉升。

案再推股改的預期仍然愈發強化。從9月26日首次打開漲停至今,累計漲幅已達39%。


【投資聚焦】

○波音海外工廠落戶舟山 大飛機產業鏈望受提振
28日,浙江省、波音公司、中國商飛舉行發布會宣布,波音737完工和交付中心將落戶浙江舟山,這是波音在美國以外地區建立的第一家工廠。發改委副主任林念修在簽約儀式上表示,各方將通力合作,爭取在2018年底,讓第一架“浙產”波音737客機下線正式交付。


點評:波音在中國建立其首家海外工廠,有利於更多的中國公司進入其配件供應鏈,中國大飛機製造的整體水平也有望借此提高。上證報資訊曾於27日報道南山鋁業與波音簽署供貨協議,次日南山鋁業漲逾4%。此外,中航飛機(000768)是中航工業集團承擔波音轉包項目的主要生產單位,西部材料(002149)曾表示其金屬產品向波音少量供貨。對於舟山而言,據悉宏潤建設(002062)有望承建朱家尖島道路平整項目,圍海股份(002586)擁有當地港口工程施工經驗。


○珠海航展開幕在即 多家上市公司將攜產品亮相
28日召開的“中國空軍參加中國航展新聞發布會”上,中國空軍新聞發言人申進科大校表示,空軍試飛員將駕殲-20飛機在第11屆中國航展上進行飛行展示。這是中國自主研製的新一代隱身戰鬥機首次公開亮相。另外,此次航展空軍將派出兩架運-20飛機參展,一架進行飛行展示,一架進行靜態展示。


點評:11月1日至6日舉行的珠海航展,預計共有42個國家和地區的700餘家參展商到會,同期還將召開2016中國通航發展論壇。在全麵實施改革強軍戰略的推動下,空軍裝備和信息化將迎來快速發展機遇。券商研報顯示,此次航展上,海格通信(002465)將展示飛行模擬器;
泰豪科技(600590)將亮相雷達、衛星導航係統等產品;
華訊方舟(000687)將展示無人機係統相關產品。


【財經要聞】

○28日召開的政治局會議指出要有效實施積極的財政政策,保證財政合理支出。
○中央近日出台意見完善農地“三權分置”辦法,提出要建立健全土地流轉規範管理製度。
○國務委員王勇30日在國際能源變革論壇上表示,我國近期將發布實施《能源生產和消費革命戰略2016-2030年戰略規劃》。
○國辦近日印發《加快發展健身休閑產業的指導意見》,提出到2025年產業總規模達到3萬億元。
○證監會28日核準桂發祥等14家企業首發申請,籌資總額預計不超過101億元。
○中國鐵建宣布斥資20億元成立中鐵磁浮交通投資建設有限公司,標誌著中國磁浮正式產業化運營。


【產業情報】

○“十三五”NB-IoT網絡建設將提速 商用元年將開啟
上證報資訊獲悉,《國家新一代信息技術產業規劃(2016-2020)》已經完成,有望於年內發布。根據規劃,“建設NB-IoT網絡”成為信息通信業“十三五”的重點工程之一。NB-IoT是物聯網領域的新興技術,也被叫作低功耗廣域網。NB-IoT將改變4G以及其他無線技術的局限,使得物聯網觸角延伸至各個細分領域。依托NB-IoT技術,物聯網的規模化商用將全麵提速。


點評:今年6月,NB-IoT標準獲得國際組織3GPP通過,國內NB-IoT的行業標準也將在年底發布。市場普遍預計2017年是中國NB-IoT的商用元年。三川智慧(300066)正與華為合作開發基於NB-IoT標準的物聯網水表;
信維通信(300136)有望受益NB-IoT技術帶來的射頻需求;
東信和平(002017)擬定增投向基於NB-IoT的安全接入解決方案研發項目;
宜通世紀(300310)通過並購天河鴻城,進入物聯網運營市場。


○OLED發展趨勢進一步明確 上遊需求或受提振
據媒體報道,夏普總裁戴正吳日前接受采訪時表示,下一代iPhone將會采用OLED顯示屏。夏普向蘋果提供智能手機顯示屏,戴正吳也是夏普母公司富士康的高管。另外,京東方最新公告,擬在四川省綿陽市投建一條第6代AMOLED(柔性)生產線,主要生產高端手機顯示及新興移動顯示產品,項目總投資465億元。


點評:機構預計,到2020年底,AMOLED市場規模有望達到670億美元,年複合增長率將超過45%。隨著TCL集團、京東方等相繼投建生產線,OLED發展趨勢有望進一步明確,上遊液晶材料、顯示驅動的需求或受提振。
濮陽惠成(300481)的OLED藍光功能材料芴類衍生物已開始貢獻業績;
中穎電子(300327)可生產AMOLED驅動芯片。


【公告解讀】

○東旭集團擬間接入主嘉麟傑
嘉麟傑(002486)實際控製人黃偉國與東旭集團簽署了股權轉讓意向書,擬協議轉讓其持有的上海國駿投資有限公司(為公司控股股東,持有公司19.61%股份)100%股權,並將其直接持有的公司4.06%股票的表決權委托給東旭集團行使。轉讓價格、具體交易(過戶)方案尚未最終確定。如轉讓順利完成,東旭集團將合計擁有嘉麟傑表決權的股份比例將達到23.67%,公司實際控製人將發生變更。


點評:東旭集團法人代表是李兆廷,目前總資產逾千億。公司是以光電顯示、新能源兩大產業為核心,集金融、城鎮化地產為一體的多產業投資集團,旗下擁有兩家上市公司東旭光電、東旭藍天。

◆東旭藍天(000040)最新公告,擬以不低於11.80元每股,向控股股東東旭集團等定增4.11億股,募資48.52億元,用於太陽能光伏電站的投資建設。


○*ST合金控股股東變更
*ST合金(000633)第二大股東招銀玖號和第三大股東遼機集團日前與通海投資簽署股份轉讓協議,後者以10.5元每股的價格分別受讓前二者持有的公司4740萬股(占總股本12.31%)、2962.13萬股(占總股本7.69%),合計交易總額8.09億元。交易完成後,通海投資將持有公司7702.13萬股,占公司總股本20%,成為公司控股股東。


○恒大地產四度舉牌 晉身廊坊發展大股東
廊坊發展(600149)30日晚間公告,恒大地產於10月28日增持公司股票1900萬股,占公司總股本5%,構成四度舉牌,增持均價為29.35元每股。本次增持完成後,恒大地產共計持有公司7603萬股,占總股本20%,成為公司第一大股東。恒大地產方麵表示,增持公司股份是充分把握京津冀一體化的政策契機,看好上市公司未來發展前景。


○萬通地產(600246)公告,嘉華控股將本次重組要約收購價由原4.3元每股,提高至5.49元每股。


○中科三環(000970)與特斯拉簽署了《特斯拉零部件采購通用條款》,零部件交易標的為釹鐵硼磁體。


【財報快遞】

○帝龍文化預增
帝龍文化(002247)年報預增逾4倍,主因美生元並表。
亞太藥業(002370)年報預增約1倍,主因新高峰並表。
巴士在線(002188)年報預增逾7倍,主因巴士科技並表。
大康農業(002505)年報預增24-27倍,主因收購巴西子公司所致
粵宏遠A(000573)年報預計大幅扭虧,主因房地產業務銷售好轉。

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